 Alan, impiegato inglese, si è stancato dell amante Sheila e, dopo aver litigato con lei, si lascia attrarre da Anna, una misteriosa vedova che è alla ricerca di un marinaio conosciuto molti anni prima. Raggiunta la donna in Italia, comincia con lei la ricerca a bordo dello yacht Gibilterra, di proprietà della stessa. Ma il marinaio non si trova. Nel frattempo, Louis de Mozambique, dopo una sosta in Africa, si unisce al gruppo e comincia ad instillare ai naviganti la possibilità che il marinaio sia esistito solo nella mente di Anna.