 La historia se centra en la localidad granadina de Guadix. Malena y José son dos jóvenes enamorados, pero su amor es peligroso. El problema es que ella es una Vargas, y él un Romero. Pertenecen a dos familias gitanas enfrentadas entre sí desde un siglo atrás. Además, existe Javier Molina, un rico hacendado del lugar que está dispuesto a literalmente cualquier cosa para obtener los favores de Malena... Película basada en el romance "María Magdalena", escrito por Rafael de León.