 Milano, anni cinquanta, secondo dopoguerra. Luna Di Capua lavora come insegnante in una scuola elementare. E  arrivata in città anni prima con il padre, da Napoli. Angelo Franchini, custode nella stessa scuola, è segretamente innamorato della ragazza, ma non riesce a dichiararsi. Durante una notte di tempesta, a causa di una scatola magica, l ombra di Luna si stacca da lei, rendendosi visibile ed iniziando ad avere una vita propria. Inizia così per la timida ed introversa Luna una nuova vita, che la porterà a conoscere sé stessa, i propri desideri ed anche l amore del caro ed affettuoso custode.