 L ingegnere Graham e sua moglie stanno viaggiando attraverso la Turchia. Una notte subiscono un apparente attentato. Il colonnello Haki, capo della polizia segreta turca, consiglia ai due di lasciare immediatamente il paese. Sulla nave su cui sta viaggiando Graham incontra strani e misteriosi personaggi. Sfuggito a vari attentati alla sua vita, sfugge agli agenti nazisti e raggiunge la moglie. Banat, un agente nazista, vorrebbe uccidere l ingegnere, ma Haki lo salva, lanciando il nazista giù dal cornicione del palazzo dove si sono scontrati all ultimo sangue.