 "Il vero cineasta è colui che sa dominare le catastrofi !". Partendo da questa affermazione, Orson Welles spiega le ragioni, i tempi ed i modi della realizzazione di uno dei suoi capolavori, l OTHELLO, appunto. Ora parlando con due degli interpreti, ora spiegando l importanza del montaggio cinematografico ad un gruppo di studenti di Boston, ora parlando da solo davanti ad una moviola. Più che un semplice documentario (prodotto dalla televisione tedesca), è un film sul mettere a nudo il proprio "mestiere di regista" da parte dell inventore del cinema moderno.