 Siamo in un paesino pugliese a metà anni  70. La vita scorre ordinaria e monotona, a parte l obbligatorio spettacolo in costume allestito ogni anno. Carlo ha sedici anni, partecipa alla messinscena e fa parte di un complesso rock che ha grandi ambizioni. Ma tutto cambia con l arrivo di tre ragaze del Nord, di cui tutti si innamorano alla follia. Tradimenti, passioni improvvise, ripicche. Finalmente arriva il giorno della manifestazione in costume e.....