 Wandermusiker Vitalis (Pierre Richard) kauft der gütigen Mutter Barberin (Marianne Sägebrecht) das Findelkind Remi (Jules Sitruk) ab und zieht mit dem Jungen, drei Hunden und einem Affen durchs Land. Eine gehbehinderte Gräfin (Veronica Ferres) beauftragt zur gleichen Zeit ihren Schwager (Stefnao Dionisi), ihr einst entführtes Kind zu suchen. Doch dieser beauftragt einen zwielichtigen Kerl (Marcel Dossogne), das Kind zu töten. Währenddessen wird der Wandermusiker von einer schönen Musikerin (Claude Jade) als einsitiger Opernstar Vitalo Pedrotti wiedererkannt. Die schöne Dame konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit - sie kannte ihn von der Scala di Milano - und zeigt sich spendabel. Doch der kleine Remi ist derweil in größter Gefahr... Die Neuverfilmung des Klassikers von Hector Malot läßt den Wandermusiker nicht in der Halbzeit sterben, sondern macht ihn zur Hauptfigur. Stars wie Veronica Ferres, Bernard Fresson, Stefano Dionisi, Claude Jade und Marianne Sägebrecht verleihen dem TV-Film Glanz.