 E  estate e fa un gran caldo. Le città si sono spopolate. Masao ha nove anni e non ha mai conosciuto la madre (ma neppure il padre). E  rimasto solo in città. Trovata una foto della madre, con un indirizzo, decide di andarla a trovare. Con il suo zainetto sulle spalle, questo grassoccio ragazzetto rischia di perdersi, se non si decidesse ad accompagnarlo un amico della nonna, lo strano (e, per certi versi, più infantile e sprovveduto) Kikujiro. I due intraprendono l avventura  on.the-road  incontrando tipi anche più bizzarri di loro : due motociclisti metallari, un vagabondo nudista, gli scagnozzi di un boss, etc. Come in un viaggio di formazione, i due impareranno a conoscersi ed a comprendersi. Per entrambi sarà un momento di crescita, nonostante le sofferenze incontrate e grazie anche alla gioia di aver trovato nell altro un amico vero.