 Otello è un barbone. Trascorre le sue giornate ad elemosinare per mangiare. Ha un solo amore: il Cinema. Conosce tutte le sale cinematografiche della città ed è amico di tutto gli addetti, che spesso gli permettono di entrare gratis. E  preparatissimo sui personaggi e la storia della Settima Arte. Una sera di freddo e di pioggia, dopo aver girato inutilmente tutto il giorno alla ricerca di qualche soldo, trova rifugio in un cinema, per riscaldarsi e per assistere all anteprima dell ultimo film del suo regista preferito. Gli addetti alle pulizie lo trovano la mattina seguente ancora in poltrona, esanime ma col sorriso sulle labbra.