 20.000 avanti C. Una carovana è diretta a Metropolis per cercare di neutralizzare il folle dittatore per cercare di neutralizzare il folle dittatore Yotar. Obro, abbandonato dagli uomini della carovana, prosegue il cammino con i tre fratelli. Bombardati con una tempesta magnetica, vengono neutralizzati e solo Obro si salva ma viene catturato. Intanto, astronomi e scienziati di corte predicono un grande cataclisma, ma il folle despota continua ad usare tutti i mezzi per effettuare esperimenti sul trapianto dei cervelli, destinati a fornire un cervello eccezionale al figlio Elmos. Molte vittime sono sacrificate per l assurdo esperimento. Obro, nel frattempo, riesce a sabotare gli esperimenti, aiutato dal ribelle Egon. Il cataclisma annunciato, intanto, arriva e distrugge Metropolis, dopo che Yotar è stato eliminato e Obro, Meseda, la figlia di Yotar, ed il piccolo Elmos sono riusciti a salvarsi.