 Capys, la crudele regina di Sadok, erede di Circe, ha deciso di sacrificare all ultimo dei ciclopi il piccolo figlio di Re Agisandro, ultimo erede di Ulisse. I guerrieri di Capys distruggono Coos, il villaggio di Agisandro, uccidendo quest ultimo. Ma il ragazzo viene salvato ed affidato a Maciste. Il mitico eroe, benchè catturato, riesce a liberarsi ed a salvare dal feroce attacco degli uomini della perfida regina il piccolo e la madre di quest ultimo.